Vermögensanlagen

Die Beratung bei der Geldanlage findet bei uns systematisch statt und gliedert sich idealtypischerweise in mehrere Schritte. Erfahren Sie hier mehr.

Vermögensanlagen

Risikovorsorge

Maßgeschneiderte Lösungen anzubieten ist unser Anspruch - auch bei der Absicherung Ihrer Risiken. Wir analysieren Ihren Bedarf und beraten kompetent.

Risikovorsorge

Finanzierung

Ob es um die Finanzierung von Immobilien, privaten Wünschen oder betriebliche Investitionen geht, mit unseren Finanzierungspartnern finden wir eine Lösung.

Finanzierung

Erben & Schenken

Themen wie Testament, Unternehmensnachfolge und Besteuerung behandeln wir angemessen und mit menschlichen Einfühlungsvermögen.

Erben & Schenken
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Vermögen schaffen, sichern, genießen

Dieser „Dreiklang“ umschreibt unser Dienstleistungsangebot als Finanzberater und Versicherungsmakler in Bonn.

Geldanlage ist kein Selbstzweck. Ihre Finanzplanung sollte immer bestimmt sein
von Ihren Zielen, Wünschen und Bedürfnissen.Sicherheit, Rendite und Liquidität
bringen wir gemeinsam mit Ihnen in Balance.
Gerade in diesen Zeiten ist ein Kompass in Finanzfragen notwendiger denn je.
Unsere unabhängige Analyse des „großen Bildes“ der Wirtschaft und unsere
Marktkenntnis helfen Ihnen, Ihr „Finanzschiff“ sicher durch stürmische Zeiten zu steuern.
Das Erreichte zu sichern, vor neuen Gefahren zu schützen und die Früchte Ihrer Arbeit
zu genießen – dabei wollen wir Sie systematisch unterstützen.
Wir freuen uns auf Sie!

 

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Information nach §11 Versicherungsvermittlungsverordnung – VersVermV und §12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung - FinVermV zum Download als PDF