Ihre Ziele

Ihre Ziele stehen im Fokus

Ihnen beim Erreichen Ihrer kurz-,/mittel- oder langfristigen finanziellen Ziele/Wünsche  behilflich zu sein, ist das Ziel unserer Arbeit.

Dabei gehen wir systematisch vor:

  • Erhebung eines finanziellen  Status quo
  • Aufnahme der finanziellen Wünsche und Ziele
  • Entwicklung eines Konzeptes zur Zielerreichung
  • Umsetzung
  • Prüfung des makroökonomischen Umfeldes
  • Auswahl von Produktpartnern für die Umsetzung
  • Prüfung der Produktpartner auf deren Eignung im konkreten Fall
  • Prüfung von Leistungsbilanz, Bewertungen von Ratingagenturen etc.
  • Dokumentation des Auswahlprozesses
  • Periodische Kontrolle der Performance in Abstimmung mit den Kundenzielen