Ihre Ziele

Ihre Ziele stehen im Fokus

Ihnen beim Erreichen Ihrer kurz-,/mittel- oder langfristigen finanziellen Ziele/Wünsche  behilflich zu sein, ist das Ziel unserer Arbeit.

Dabei gehen wir systematisch vor:

  • Erhebung eines finanziellen  Status quo
  • Aufnahme der finanziellen Wünsche und Ziele
  • Entwicklung eines Konzeptes zur Zielerreichung
  • Umsetzung
  • Prüfung des makroökonomischen Umfeldes
  • Auswahl von Produktpartnern für die Umsetzung
  • Prüfung der Produktpartner auf deren Eignung im konkreten Fall
  • Prüfung von Leistungsbilanz, Bewertungen von Ratingagenturen etc.
  • Dokumentation des Auswahlprozesses
  • Periodische Kontrolle der Performance in Abstimmung mit den Kundenzielen
Datenschutzeinstellungen
Diese Website verwendet Cookies. Dazu zählen Cookies, die essentiell für den Betrieb der Website notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen evtl. nicht mehr alle Funktionalitäten zur Verfügung stehen.Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Rechtliche Erstinformationen

Mit Ihrer Auswahl entscheiden Sie ob nur essentielle Cookies oder alle Cookies zugelassen werden. Ihre Auswahl wird für 7 Tage gespeichert.




Impressum