Ihre Ziele stehen im Fokus
Ihnen beim Erreichen Ihrer kurz-,/mittel- oder langfristigen finanziellen Ziele/Wünsche behilflich zu sein, ist das Ziel unserer Arbeit.
Dabei gehen wir systematisch vor:
- Erhebung eines finanziellen Status quo
- Aufnahme der finanziellen Wünsche und Ziele
- Entwicklung eines Konzeptes zur Zielerreichung
- Umsetzung
- Prüfung des makroökonomischen Umfeldes
- Auswahl von Produktpartnern für die Umsetzung
- Prüfung der Produktpartner auf deren Eignung im konkreten Fall
- Prüfung von Leistungsbilanz, Bewertungen von Ratingagenturen etc.
- Dokumentation des Auswahlprozesses
- Periodische Kontrolle der Performance in Abstimmung mit den Kundenzielen