Ihre Ziele stehen im Fokus

Ihnen beim Erreichen Ihrer kurz-,/mittel- oder langfristigen finanziellen Ziele/Wünsche  behilflich zu sein, ist das Ziel unserer Arbeit.

Dabei gehen wir systematisch vor:

• Erhebung eines finanziellen  Status quo
• Aufnahme der finanziellen Wünsche und Ziele
• Entwicklung eines Konzeptes zur Zielerreichung
• Umsetzung
• Prüfung des makroökonomischen Umfeldes
• Auswahl von Produktpartnern für die Umsetzung
• Prüfung der Produktpartner auf deren Eignung im konkreten Fall
• Prüfung von Leistungsbilanz, Bewertungen von Ratingagenturen etc.
• Dokumentation des Auswahlprozesses
• Periodische Kontrolle der Performance in Abstimmung mit den Kundenzielen