Vermögensanlagen
Die Beratung bei der Geldanlage findet bei uns systematisch statt und gliedert sich idealtypischerweise in sechs Schritte:
1. Schritt
Ohne Ziel kein Kurs.
Das gilt auch für die Geldanlage. Nur wenn wir wissen, welche Ziele Sie bei der Geldanlage verfolgen, können wir für Sie dir richtigen Anlagestrategien entwickeln.
Also: was sind Ihre (Lebens-)ziele? Kurz-/ mittel-/ langfristig. Möglicherweise hat Sie das noch niemand vorher gefragt (kommt öftes vor) Klarheit in diesem Punkt ist ein echter Meilenstein für Ihren (finanziellen) Erfolg im Leben. „Stehen“ die Ziele, schauen wir uns Ihren finanziellen Status quo an, damit wir wissen, auf welchem Fundament wir aufbauen können.
2. Schritt
Das „große“ Bild beschreibt die aktuelle wirtschaftliche Großwetterlage oder wie die Volkswirte sagen: die makroökonomische Lage.
Hier geben wir Ihnen unsere Einschätzung, wie es – soweit absehbar – weitergehen wird. Dies ist das Ergebnis umfassender Informationen aus Fachpresse, Reports, Analysen usw. und last but not least fließt an dieser Stelle auch die berufliche und Lebenserfahrung mit ein, manchmal auch als – durchaus ernst zu nehmendes – Bauchgefühl. Sollte Ihre Meinung von unserer deutlich abweichen, werden wir für die weitere Vorgehensweise Ihre Meinung zu Grunde legen. Denn es geht ja um Ihr Vermögen.
3. Schritt
Nun wird das „beschlossene“ große Bild auf Ihre Situation angewandt.
Wir überlegen also, wie man unter Zugrundelegung der volkswirtschaftlichen Annahmen Ihre konkreten finanziellen Ziele erreichen kann. Dabei wird stets das sog. „magische Dreieck“, also die Investmentkriterien Liquidität, Rendite und -Sicherheit, beleuchtet.
4. Schritt
Erst jetzt erfolgt die Produktauswahl.
Dabei werden Produktklassen (z.B. Investmentfonds, Immobilien, geschlossene Fonds, Edelmetalle usw. ausgewählt. Innerhalb der Anlageklassen werden Einzelprodukte nach den definierten Kriterien Liquiditäts-Rendite-Sicherheit geprüft und selektiert. Ob diese zum Einsatz kommen, wird mit Ihnen besprochen.
5. Schritt
Periodisch wird überprüft, ob sich die eingegangenen Investments planmäßig entwickeln oder eine Neujustierung erforderlich wird.
Natürlich können sich „unterwegs“ auch Ihre Ziele verändern, was zu Anpassungen der Anlagestrategie führen kann. Nichts ist dynamischer als das Leben.
6. Schritt
Wenn das Investmentziel erreicht ist, freuen wir uns mit Ihnen.
Rückblickend analysieren wir mit Ihnen das Ergebnis.
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